本书主要内容包括： 风险厌恶型客户理财、风险中立型客户理财和风险偏好型客户理财三大单元。每个单元包括普通客户理财和VIP客户理财两个项目，具体涉及定期储蓄、国债、基金、保险、纸黄金等理财产品知识。本书针对中职学生的特点，将理论知识与岗位工作紧密结合，实现“做中学”。内容取材新颖，编写形式活泼，既注重培养学生理论知识的学习，又锻炼学生的实际操作能力。本书既可作为中等职业学校金融财会专业的教学用书，也可作为理财咨询有关在职人员的自学用书及岗位培训教材。