本书按照模块化、单元化编写。全书分为两大模块：一是岗前准备模块，下设两个单元，围绕人身保险认知、寿险礼仪与形象设计开设；二是寿险业务处理模块，根据购买寿险的理财顺序安排了6个单元，每个单元均按照寿险工作流程安排内容。每个单元由3~4个任务构成，即产品认知、客户开发、促成话术演练和理赔服务。每个任务包含任务描述、任务资料、任务演练、任务要点提示4个部分。通过学习,读者可掌握寿险理财专员(经理)岗位的工作流程，以及每个险种的工作重点及应注意的问题，同时可立体化掌握各个险种的工作重点。 　本书可作为高职高专金融专业、保险专业的教材，也可作为保险公司、保险代理公司、保险经纪公司等相关企业从业人员的培训用书，还可作为人身保险的保户和相关人士了解人身保险知识的参考书。