本书来自于作者多年的培训经验，更有广泛田野调查的基础，作者访谈了15位高级的理财顾问，他们每年都能做成几百万美元的生意，作者将自己的观察与这15名高级理财顾问的成功经验总结成13条成功法则。每一条法则都立足实用，逐步展开讲述，对于资深理财顾问和入行新人都是极有帮助的。本书还提供了两个完整的案例，第1个是详细阐述了一个高级中的理财顾问的成功经验，他的案例生动阐述了这13条原则。第二个举出了一些异常精彩和刺激的职业生涯转折案例，以证明一个人重新振作开始，什么时候都不晚。本书既有实践的经验，又有专家的眼光，对于任何理财顾问，都是无价的成功工具。