本书遵循中等职业学校课程改革的理念，侧重于对学生职业能力和素质的培养，以通俗易懂的语言、真实生动的案例、丰富翔实的数据资料和图表，全面系统地介绍了保险客户服务岗位及其相关岗位的工作内容，以及完成工作的基本方法。在内容选择上遵循“理论够用、注重实践”的原则,强调技能、知识与价值观学习相结合，以工作过程作为整合的参照，追求整个工作过程的完整性。本书共分四个单元，每个单元又划分为不同的项目和任务，详细地介绍了接待客户咨询、风险规划与管理服务、提供保全服务与处理客户投诉内容。本书可作为中等职业学校金融和保险专业核心教材，也可作为保险客户服务人员的岗位培训用书和自学读物。